文/宅老師
本文僅代表個人觀點
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3月2日周四,A股三大指數早間走勢分化。
滬指窄幅震蕩,創業板指低開低走,午後跌幅擴大至1%,截止收盤滬指跌0.05%,深成指跌0.54%,創業板指跌1.04%。
盤面上,ChatGPT、6G、CPO等板塊漲幅居前,稀土永磁、一體化壓鑄、碳化矽、鈣鈦礦電池等板塊跌幅居前。
個股上,兩市共1650隻個股上漲,28隻個股漲停,3091隻個股下跌,8隻個股跌停。
成交金額9335億元。
漲停股上,湯姆貓(300459)以20%的漲幅速度、4.89億元的買入資金量領跑市場,表現最為亮眼。
據統計,該企業最近共密集迎接超300家機構調研,股價已創一年來新高。
為何一家傳統的兒童早教應用企業會受到市場如此熱捧?
答案是:Chatgpt。
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據悉,湯姆貓是一家以卡通動物IP為核心、以娛樂與教育、線上遊戲動漫與線下樂園專賣店、廣告投放為業務的的兒童早教應用企業。
『貓』公司業務已覆蓋有歐盟、美國、中國、俄羅斯、巴西、印度等國,其中APP全球累計下載量超過150億人次,月活躍用戶超過4.1億次;『會說話的湯姆貓家族』系列動畫片,在全球各地視頻網站的點擊量已超720億次。
嚴格來說,這是一家AI+企業。
既沒有開發能力,卻可以嫁接AI實現場景化應用的一家企業。
此次公司股價大漲,也是源於上個月該公司的一則公告。
2月23日,湯姆貓宣稱將籌劃非公開發行股票事宜,擬投向人工智能交互終端產品研發等,此舉受到深交所及多家機構的關注。
不久後有湯姆貓相關人士透露,公司計劃借助ChatGPT技術,將『會說話的湯姆貓』迭代升級為『會聊天的湯姆貓』。
目前產品已開始嘗試接入ChatGPT進行內部測試。
深交所關注點在於公司是否存在蹭熱點、炒概念及配合股東減持的情況。
機構的關注點則集中在公司接入ChatGPT的具體方式、應用場景,以及接入後的產品形態、變現模式等方面。
2023年2月以來,人工智能ChatGPT在全世界受到廣泛關注,業內普遍認為以ChatGPT為代表的生成式AI《人工智能》技術將為圖像、文字、代碼、語音等內容生成與創作領域帶來巨大發展空間。
2023年1月,微軟向ChatGPT的開發者OpenA追加投資約100億美元,並z在新推出的Win11系統中將搜索引擎bing與ChatGPT進行技術融合。
從技術層面講,相對於微軟等巨頭的投入與開發,湯姆貓對ChatGPT的應用比較簡單,不過是接口對接罷了。
從整體開發難度看,可能政策層面對對話內容的范圍監管,都會比之更難。
如果進展順利,湯姆貓將可能成為國內首家ChatGPT商業應用企業,對資本市場以及AI應用領域都將是一個極大的利好。
當然,也可能預示著ChatGPT概念股領域開始第二波的『瘋漲』。
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國內股市有個悖論:
倡導長線價值投資,大多數玩的卻是短線炒概念。
以此次的人工智能ChatGPT為例,明眼人都清楚,受限於技術、資金兩個維度層面的難度,國內短期之內是搞不出來第二個『ChatGpt』。
但並不妨礙ChatGPT走紅後,一些打著AI概念的股票暴漲。
打個比方,ChatGPT更像一個成長中的『大腦』,或者流浪地球2中的人工智能Moss。
雖然需要非常多的算力營養去喂養《一次訓練成本介於 200 萬美元至 1200 萬美元間》,但成熟後對於互聯網產業乃至人類社會將產生顛覆性作用。
而百度、漢王科技等企業開發中的AI,不過是人臉識別、圖文識別等應用型AI,或者說是AI工具。
可能在技術層面有不少亮點,但並不是真正的人工智能。
在2月初ChatGPT火了之後,國內諸多『AI』企業紛紛宣告自家產品即將問世,並帶起了一波ChatGPT概念股的火熱。
東方Choice數據顯示,2月1日至21日期間,ChatGPT概念板塊指數漲幅超30%。
之後,就有漢王科技、智能自控等9隻ChatGPT概念股出現公司股東、高管高位減持套現離場的情況。
對於不少處於虧損狀態的科技企業來說,ChatGPT無疑是一場久旱的甘雨,救了不少人的命。
但從現實角度看,能媲美ChatGPT的A股公司幾乎不存在。
『OpenAI公司自創建以來,七年多時間花了近40億美元,以去年一年燒錢5億美元計,折合每天投入約150萬美元,並且不計盈利持續虧損,國內能做到這一點的企業沒有幾家』
除非打破壁壘,把BTA幾家企業合起來才會有一些可能。
不過這肯定不可能。
所以如今看來, ChatGPT概念股的暴漲,屬實是沒有任何支撐的短線炒概念行為,還不如湯姆貓這種企業更有價值。
畢竟前者遙遙無期,後者短期內就有可能實現ChatGPT的應用落地。
可以把這類型企業稱為ChatGPT+、或AI+企業。
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ChatGPT出現後,我玩的不亦樂乎。
在大發感慨之際,和友人分享了我AI+的理念。
如同之前的互聯網+一樣,ChatGPT+傳統企業,可能會為其業務進行更大的增值賦能。
例如湯姆貓這種,一個小小的兒童早教型玩具,之前所謂的說話不過是一堆應用知識的播放罷了。
但如像其所述能聯網接入ChatGPT,自然會實現產品從生硬的應答迭代為智能式的對話,那這種商業前景確實值得期待。
由湯姆貓案例延伸,我們的資本市場需要進一步看好有能力接入ChatGPT的公司的未來利好。
它們可以把自己之前長期積累的數據、結合場景接入ChatGPT,去獲取自己所需要的差異化的訓練結果《用於交互》,從而低成本生成大量內容去提升獲取用戶/流量的能力。
從而極大提升產品附加值,為用戶帶來更好的使用體驗。
在AI+融合的背景下,這可能是一條全新的內容——數字資產模式。
有大量海外產品、場景、數據的昆侖、萬興、湯姆在這一點上將會獲得很大的優勢。
如加速推進,可能會享受到先發者紅利,並建立起足夠的商業壁壘。
從這點看,ChatGPT+企業,或許才是資本市場上ChatGPT概念股裡的長線投資選項。
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